今年三季度以來，消費(fèi)電子和芯片市場需求稍現(xiàn)暖意，復(fù)蘇拐點(diǎn)何時(shí)來臨成為焦點(diǎn)。

“我們有感受到復(fù)蘇信號，手機(jī)、智能家居甚至PC，現(xiàn)在的需求和半年前相比都有所回升，但恢復(fù)到5%、10%還是20%需要觀察，整體需求好轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)要到明年下半年。”近日，瑞薩電子全球銷售及市場本部副總裁賴長青在接受記者專訪時(shí)談道。

在業(yè)界看來，下半年景氣度將好于上半年，瑞薩電子等半導(dǎo)體企業(yè)也在加速“筑底”，面向未來市場進(jìn)行布局。

11月上旬，瑞薩電子動(dòng)作頻頻，先是發(fā)布了RA8系列MCU，該系列MCU是業(yè)界首款采用Arm Cortex-M85處理器的產(chǎn)品，可應(yīng)用于工業(yè)、消費(fèi)電子、智能家居/智能樓宇、辦公自動(dòng)化、醫(yī)療、可穿戴(智能眼鏡)等應(yīng)用終端。隨后，瑞薩電子又針對汽車領(lǐng)域公布了下一代片上系統(tǒng)(SoC)和微控制器(MCU)的路線圖。

從中也能看出瑞薩電子瞄準(zhǔn)的賽道，從產(chǎn)品分類看，MCU是其拳頭產(chǎn)品，同時(shí)瑞薩電子還有MPU、SoC、模擬芯片、電源及功率半導(dǎo)體、無線連接和傳感器等產(chǎn)品線。作為MCU龍頭，瑞薩電子2022年全球MCU市場的份額達(dá)到了17%，居于第一陣營領(lǐng)跑。

從應(yīng)用分類看，汽車是核心領(lǐng)域之一，工業(yè)、消費(fèi)電子等都有覆蓋。在近日的進(jìn)博會(huì)上，瑞薩電子也展出了多款面向智能工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)及汽車電子的解決方案。談及市場增長點(diǎn)，賴長青告訴記者：“除了新能源汽車和智慧工業(yè)之外，數(shù)據(jù)中心、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)的增長也很值得期待，可能是螺旋式、也可能是起伏式，但是整體趨勢是成長的。”

近年來瑞薩電子也進(jìn)行了一系列的投資收購，來完善產(chǎn)品矩陣，也更加全球化、多元化。在去年低迷的周期底部，瑞薩電子也是逆勢增長的半導(dǎo)體龍頭之一，2022年其營收利潤雙增長。當(dāng)然，來到2023年全行業(yè)增速都受到影響。

但是瑞薩電子已經(jīng)拋出高增長的新目標(biāo)，計(jì)劃2030年銷售額增長至200億美元，成為全球前三的嵌入式半導(dǎo)體方案供應(yīng)商，市值較2022年提升6倍。目前，中國市場的營收占比在30%左右，賴長青表示，瑞薩電子將繼續(xù)扎根中國、服務(wù)中國市場。

當(dāng)前，半導(dǎo)體廠商在中國市場也面臨著地緣政治的挑戰(zhàn)，談及美國的新規(guī)對供應(yīng)鏈的影響，賴長青談道：“對瑞薩電子而言影響有限，因?yàn)樾乱?guī)主要集中在非常先進(jìn)的制程，瑞薩產(chǎn)品主要覆蓋的汽車、工業(yè)、消費(fèi)類、基礎(chǔ)設(shè)施等應(yīng)用領(lǐng)域，影響不大。”

賴長青

(以下簡稱《21世紀(jì)》)：今年MCU等芯片的緊缺狀況基本緩解，如何看待目前的供需關(guān)系？

賴長青：前幾年主要的矛盾是供應(yīng)緊缺，有多方面的原因。疫情初期，行業(yè)對未來的預(yù)估和市場需求存在差別，之后，在家辦公、在線上學(xué)等原因，進(jìn)一步導(dǎo)致供需之間的脫節(jié)，造成了很大的供應(yīng)問題。

疫情好轉(zhuǎn)后，其實(shí)部分需求有一些透支，而此前因?yàn)楣?yīng)緊張，不少客戶會(huì)備更多的貨，這就導(dǎo)致每個(gè)環(huán)節(jié)都有庫存。同時(shí)，隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境下滑，需求也有一些下跌，再加上前幾年復(fù)雜的供應(yīng)形勢，都引發(fā)了庫存問題。

但是去年下半年開始，尤其是今年以來行業(yè)對庫存快速消化，并且市場的需求更加平穩(wěn)。整體而言，大家對未來保持相對謹(jǐn)慎的樂觀態(tài)度。

《21世紀(jì)》：現(xiàn)在三季度結(jié)束，供應(yīng)鏈上芯片庫存是否已經(jīng)達(dá)到比較健康的位置？

賴長青：如果跟半年前比肯定健康很多，如果跟三年前比(有差距)。因?yàn)楣┬鑿膩頉]有平衡過，行業(yè)又有反應(yīng)的滯后期，所以導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)本身沒有辦法做到完全的平衡，所以庫存會(huì)始終存在。

目前整體行業(yè)的預(yù)測，主要還是取決于需求，業(yè)內(nèi)基本認(rèn)為到明年的下半年，需求會(huì)比現(xiàn)在要好轉(zhuǎn)很多，消費(fèi)類的明顯復(fù)蘇還需要一點(diǎn)時(shí)間。

《21世紀(jì)》：近年汽車市場蓬勃發(fā)展，但是今年增速有所放緩，如何看待該賽道的成長？

賴長青：對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，汽車業(yè)務(wù)的成長是來自于新能源車的快速發(fā)展，新能源車和傳統(tǒng)汽車相比，所需要的芯片數(shù)量是6到8倍甚至更多。我們分析過，中低端的新能源車所需要的芯片，一輛就達(dá)到1200美元左右，高端車型甚至能達(dá)到1800美元以上。

現(xiàn)在中國引領(lǐng)新能源車市場，同時(shí)也在推動(dòng)全球新能源車的格局發(fā)展。過去三年新能源汽車呈現(xiàn)爆炸性的成長，未來還有很大的成長空間，只是增幅不會(huì)那么大。我們可以預(yù)見，未來很多年新能源車的數(shù)量將繼續(xù)成長，所以芯片的需求肯定也是繼續(xù)成長。

《21世紀(jì)》：現(xiàn)在一些汽車整機(jī)廠商也布局芯片，如何看待產(chǎn)業(yè)鏈條上的競合關(guān)系？

賴長青：有些客戶是從供應(yīng)安全的角度，希望自己能生產(chǎn)和能供應(yīng)一部分核心關(guān)鍵的器件。行業(yè)非常大，同時(shí)變化很快，客戶需要多渠道的供應(yīng)，保證供應(yīng)得更安全更穩(wěn)妥。另一方面，技術(shù)不斷變化，不管是車廠還是Tier1，任何環(huán)境里對合作的判斷標(biāo)準(zhǔn)還是在于技術(shù)是否領(lǐng)先、產(chǎn)品是否可靠、供應(yīng)是否能保證、服務(wù)支持是否快速高效等。強(qiáng)化多架構(gòu)生態(tài)深耕中國市場

《21世紀(jì)》：以競爭激烈的MCU市場為例，怎么保持核心競爭力并穩(wěn)步增長？

賴長青：瑞薩做MCU的時(shí)間非常長。從最早的三菱到日立再到NEC，這些都是老牌的日本公司，一直從單片機(jī)，就是從MCU起家。我們的產(chǎn)品品類齊全，有瑞薩自有核的MCU，同時(shí)也大力投資Arm核的MCU，還布局了開源的RISC-V架構(gòu)，并且覆蓋了8位、16位到32位的MCU。

很重要的是，我們持續(xù)投入MCU生態(tài)建設(shè)，和上下游，包括開發(fā)工具、代理商、軟件、硬件合作伙伴高度配合。也有瑞薩供應(yīng)能力的支撐，比如我們都是用雙備份的生產(chǎn)策略來讓客戶消除供應(yīng)的擔(dān)心。

《21世紀(jì)》：在RISC-V架構(gòu)上，瑞薩電子有哪些新規(guī)劃？RISC-V整體生態(tài)有何進(jìn)展？

賴長青：現(xiàn)在我們RISC-V架構(gòu)主要在MPU產(chǎn)品上，針對馬達(dá)控制等領(lǐng)域已經(jīng)推出好幾款產(chǎn)品，而且有些產(chǎn)品在中國已經(jīng)開始量產(chǎn)。瑞薩希望更多地參與到RISC-V的生態(tài)建設(shè)中，推出更多RISC-V的產(chǎn)品，從MPU到MCU的研發(fā)都在持續(xù)地投入。

目前從客戶的反饋看，和兩三年前比需求沒有那么急迫，就中國的情況來說，(MCU、MPU)RISC-V架構(gòu)的增長速度可能沒有以前設(shè)想的那么快，但肯定市場是繼續(xù)成長的。還有很重要一個(gè)因素在于生態(tài)，MCU的系列產(chǎn)品中，RISC-V畢竟是一個(gè)新的產(chǎn)品大類，生態(tài)建設(shè)也需要一定的時(shí)間。

《21世紀(jì)》：在中國市場上，瑞薩電子有哪些新的布局和增長目標(biāo)？

賴長青：中國一直是瑞薩最重要的市場之一，中國市場很大，又是一個(gè)很復(fù)雜、結(jié)構(gòu)相當(dāng)豐富的市場，在如此多元化的市場中瑞薩會(huì)尋求更多的突破。

瑞薩主要專注在四大市場，一是汽車，包括新能源車、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等；其二是工業(yè)自動(dòng)化、智慧工業(yè)；第三個(gè)是基礎(chǔ)設(shè)施，包括通信設(shè)備和信息中心的建設(shè)；第四個(gè)就是物聯(lián)網(wǎng)，IOT的各種智能終端，手機(jī)等。在這些領(lǐng)域中，中國都是非常大的市場，而且也會(huì)繼續(xù)成長。很多中國客戶也逐漸在全球市場中贏得更多市場份額和更為重要的市場地位，所以我們會(huì)繼續(xù)加大投入，支持客戶及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。