根據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2023年一季度中國(guó)進(jìn)口芯片數(shù)量為1082億顆，同比減少了321億顆，加上2022年減少的970億顆，累計(jì)減少1291億顆芯片訂單。

可以看出，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)對(duì)海外的依賴度正在快速的降低，未來(lái)“砍單”趨勢(shì)將會(huì)成為常態(tài)，這對(duì)芯片代工廠來(lái)說(shuō)并不是好消息。

美國(guó)的芯片起步早，積累了大量的專利及技術(shù)，近年來(lái)，開(kāi)始頻繁修改“芯片規(guī)則”，其目的就是限制和打壓中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)。

要知道，中國(guó)是全球最大的IC芯片進(jìn)口國(guó)，以2022年為例，全球芯片銷(xiāo)售額為4萬(wàn)億，而中國(guó)進(jìn)口額達(dá)到了2.88萬(wàn)億，占比達(dá)到了恐怖的72%。

可以說(shuō)，中國(guó)已經(jīng)成為IC芯片產(chǎn)業(yè)最大的“金主”，并以一己之力養(yǎng)活了70%以上的海外芯片廠，然而中國(guó)卻幾乎沒(méi)有芯片話語(yǔ)權(quán)。

在這種局面下，唯有大力發(fā)展國(guó)產(chǎn)芯片，進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代，才能保證國(guó)內(nèi)各行業(yè)的需求。這種局面下，海外代工廠將一片哀嚎，而內(nèi)地的中芯國(guó)際將成為最大的贏家。

海外巨頭開(kāi)始節(jié)衣縮食

代工龍頭臺(tái)積電也扛不住了

臺(tái)積電是公認(rèn)的芯片代工大王，長(zhǎng)期掌控著50%以上的市場(chǎng)份額，但今年一季度表現(xiàn)疲軟。

根據(jù)臺(tái)積電報(bào)表：今年一季度，臺(tái)積電營(yíng)業(yè)收入為1143億元，同比增長(zhǎng)3.6%，環(huán)比減少18.7%。其中，3月?tīng)I(yíng)收328億元，同比下滑15.4%，環(huán)比下滑10.9%。

從營(yíng)收平臺(tái)來(lái)看，僅汽車(chē)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了5%，其他業(yè)務(wù)均出現(xiàn)下滑，高性能計(jì)算、智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、通信設(shè)備和其他業(yè)務(wù)的收入分別下降了14%、27%、19%、5%和18%。

臺(tái)積電的賺錢(qián)能力有目共睹，但電子信息行業(yè)的不景氣，中國(guó)需求端的下滑同樣對(duì)其造成了一定的沖擊。

智能手機(jī)端，由于華為的缺失，蘋(píng)果、三星、高通開(kāi)始明目張膽的“擠牙膏”，性能提升不足，毫無(wú)創(chuàng)新，導(dǎo)致消費(fèi)者失去換機(jī)欲望，導(dǎo)致反噬。

許多網(wǎng)友表示，我的麒麟芯片還能再戰(zhàn)3年，做好了3年不換機(jī)的準(zhǔn)備。如果華為得到臺(tái)積電的代工，將會(huì)快速刺激起一波換機(jī)潮。屆時(shí)，臺(tái)積電也會(huì)迎來(lái)一波增長(zhǎng)。

但這只是假想，臺(tái)積電也不得不面對(duì)現(xiàn)實(shí)。不僅官宣暫緩高雄、南科等廠擴(kuò)產(chǎn)，推遲訂購(gòu)半導(dǎo)體設(shè)備，甚至還計(jì)劃削減2024年EUV光刻機(jī)40%訂單。

除了暫停擴(kuò)產(chǎn)外，臺(tái)積電在薪資方面也做了調(diào)整，將原計(jì)劃10%的漲薪幅度降低至4%，但遭到了不少員工的吐槽，埋怨?jié)q薪幅度太小。

實(shí)際上，按照現(xiàn)在的情況，臺(tái)積電要不是擔(dān)心人才流失，不要說(shuō)漲薪4%，恐怕直接要降薪了。

存儲(chǔ)芯片巨頭縮減投資開(kāi)支

全球芯片存儲(chǔ)三巨頭三星、SK海力士、美光也紛紛下調(diào)2023年度資本支出。

美光表示，未來(lái)的存儲(chǔ)芯片需求和公司經(jīng)營(yíng)將面臨更嚴(yán)重的困難，將繼續(xù)削減投資計(jì)劃。預(yù)計(jì)2023財(cái)年的資本開(kāi)支規(guī)模為70億美元，將比上一年下降40%。

SK海力士直接下調(diào)了80%，成為目前傳出資本支出修正幅度最大的內(nèi)存廠商。

芯片價(jià)格的下跌也侵蝕了三星的收益，導(dǎo)致三星半導(dǎo)體利潤(rùn)創(chuàng)下10多年來(lái)的最大降幅，但盡管三星表示：2023年的投資不會(huì)下降太多。但仍然采取了減產(chǎn)等方式來(lái)應(yīng)對(duì)危機(jī)。

硅谷持續(xù)性大裁員：

硅谷一向標(biāo)榜為世界科技中心，在芯片過(guò)剩，需求下滑下，開(kāi)始了大裁員。

早在2022年，推特裁員3700人，占公司全部人數(shù)的50%;Meta裁員13%，近1.1萬(wàn)人;亞馬遜裁員人數(shù)也突破了10000人;谷歌CEO要求各個(gè)部門(mén)必須裁員10%。

今年，英特爾、高通、蘋(píng)果也加入了裁員大軍。

英特爾宣布裁員1.05萬(wàn)人,占員工總?cè)藬?shù)的10%左右;高通宣布全球裁員5%，移動(dòng)部門(mén)將裁掉約20%;蘋(píng)果CEO庫(kù)克表示，裁員將是最后的方案。

不到一年時(shí)間，硅谷就裁掉了近20萬(wàn)員工，而且裁員浪潮還在繼續(xù)。

縮減投資、降薪裁員、推遲計(jì)劃，總有一款適合你，代工、設(shè)計(jì)、ODM，無(wú)論何種模式都逃不掉。這就是海外巨頭的現(xiàn)狀。

與海外巨頭形成鮮明對(duì)比的就是內(nèi)地的中芯國(guó)際，斥巨資建設(shè)多家芯片代工廠，外媒甚至直言：中芯國(guó)際贏麻了!

中芯國(guó)際擴(kuò)大投資

中芯國(guó)際是內(nèi)地芯片代工龍頭企業(yè)，公司成立于2000年4月，總部位于上海浦東，是全球第四大晶圓代工廠。

中芯國(guó)際目前主要產(chǎn)能為28nm、14nm等成熟工藝，7nm技術(shù)開(kāi)發(fā)完成，但尚未完成風(fēng)險(xiǎn)試產(chǎn)。

2022年中芯國(guó)際營(yíng)收約500億人民幣，僅為臺(tái)積電的1/10.為了實(shí)現(xiàn)追趕超越及國(guó)產(chǎn)替代，中芯國(guó)際開(kāi)始了“逆投資”。

公司先后成立了中芯深圳、中芯京城、中芯東方、中芯西青四家子公司，在深圳、北京、上海、天津建設(shè)新工廠，擴(kuò)大產(chǎn)能。具體如下：

1、在北京，子公司中芯京城投資500億元，在北京亦莊建造12寸晶圓廠，計(jì)劃2024年量產(chǎn)。

2、在深圳，子公司中芯深圳建造了28nm芯片制造廠，產(chǎn)能為4萬(wàn)片/月，主要為驅(qū)動(dòng)芯片、電源芯片;

3、在上海，子公司中芯東方建造了12英寸晶圓廠，投資88.7億美元，月產(chǎn)能10萬(wàn)片/月;

4、在天津，子公司中芯西青投資75億美元，建造12英寸晶圓廠，產(chǎn)能為10萬(wàn)片/月，聚焦通訊、汽車(chē)電子、消費(fèi)電子、工業(yè)等領(lǐng)域。

這些產(chǎn)能70%給國(guó)內(nèi)企業(yè)使用，30%為海外客戶提供。既可以共享，也可以滿足動(dòng)態(tài)需求，甚至包括特定細(xì)分市場(chǎng)。

截止目前，中芯深圳已進(jìn)入量產(chǎn)，中芯京城預(yù)計(jì)下半年進(jìn)入量產(chǎn)，中芯東方預(yù)計(jì)年底通線，中芯西青還在建設(shè)中。

預(yù)計(jì)到2024年，新建晶圓廠可以實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能6.8億顆芯片。

很多網(wǎng)友表示不解，現(xiàn)在芯片產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格正在下跌，此時(shí)建設(shè)新工廠不是要賠錢(qián)嗎?

實(shí)際上，正是因?yàn)槿蛐酒a(chǎn)業(yè)的不景氣，設(shè)備、材料、人才更容易獲得，而且價(jià)格更低。

此外，我國(guó)對(duì)芯片的需求非常大的，中芯國(guó)際的產(chǎn)能可以大幅降低我國(guó)對(duì)海外芯片的依賴。同時(shí)，還可以打擊對(duì)手囂張的氣焰。

突破7nm可實(shí)現(xiàn)95%的芯片供給

成熟領(lǐng)域擴(kuò)張的同時(shí)，我國(guó)還在積極研發(fā)7nm芯片制造技術(shù)，一旦實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，可以滿足95%的應(yīng)用場(chǎng)景，如果芯片堆疊技術(shù)成熟，甚至可以達(dá)到100%。

7nm芯片量產(chǎn)，需要制造技術(shù)，設(shè)備和材料。

制造技術(shù)方面：

中芯國(guó)際CEO梁孟松已經(jīng)公開(kāi)宣布，公司完成了7nm技術(shù)開(kāi)發(fā)，只待EUV光刻機(jī)。

梁孟松，電子工程學(xué)家，電機(jī)電子工程師學(xué)會(huì)院士，畢業(yè)于美國(guó)加州大學(xué)電機(jī)工程及計(jì)算機(jī)科學(xué)系博士學(xué)位，其導(dǎo)師是舉世聞名的FinFET發(fā)明人胡正明。

梁孟松先后就職于AMD、臺(tái)積電、三星、中芯國(guó)際，在芯片制造方面有著極強(qiáng)的技術(shù)理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和管理能力。

梁孟松曾助力臺(tái)積電在130nm工藝上擊敗IBM，帶領(lǐng)三星電子在14nm工藝擊敗臺(tái)積電，帶領(lǐng)中芯國(guó)際3年實(shí)現(xiàn)28nm到12nm的跨越式發(fā)展。

至今，在美國(guó)專利局的資料庫(kù)里，有梁孟松參與發(fā)明的半導(dǎo)體技術(shù)專利有181件，全部都是最先進(jìn)、最專業(yè)、最重要的先進(jìn)制程研發(fā)。

國(guó)內(nèi)外專家坦言：7nm擋不住梁孟松!

設(shè)備方面：

刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、清洗設(shè)備、機(jī)械拋光設(shè)備已經(jīng)做到了部分或大部分國(guó)產(chǎn)替代。只需要攻克EUV光刻機(jī)，即可實(shí)現(xiàn)7nm芯片量產(chǎn)。

EUV光源方面，長(zhǎng)春光機(jī)所已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了突破，并且得到了中科院前院長(zhǎng)白春禮的高度肯定，足以證明其不是“樣子貨”，而是達(dá)到了“可用”級(jí)別。

光學(xué)鏡片方面，長(zhǎng)春光機(jī)研發(fā)的反射鏡系統(tǒng)，鏡片上涂有誤差小于0.1nm的金屬反射膜，基本符合EUV光刻機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。

雙工臺(tái)方面，華卓科技和清華大學(xué)研發(fā)的雙工作臺(tái)達(dá)到了5nm精度，與ASML的2nm已經(jīng)很接近。

可以預(yù)料，未來(lái)3-5年，國(guó)產(chǎn)EUV光刻機(jī)樣機(jī)就會(huì)問(wèn)世。

材料方面：

半導(dǎo)體材料長(zhǎng)期被日本廠商所壟斷，19種關(guān)鍵材料中有14種是日本制造的，這14種材料的出貨量達(dá)到了50%以上。

經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)，我國(guó)企業(yè)在半導(dǎo)體材料方面也有了很大進(jìn)步，涌現(xiàn)出了滬硅產(chǎn)業(yè)、南大光電、江豐電子等一批優(yōu)秀的半導(dǎo)體材料企業(yè)。

但在核心材料光刻膠方面，始終無(wú)法突破。據(jù)悉，目前EUV光刻膠仍被日本企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)僅達(dá)到了ArFi級(jí)別，尚未達(dá)到EUV級(jí)別。

總的來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)芯片在進(jìn)軍7nm道路上愈行愈遠(yuǎn)，不久的將來(lái)，必然會(huì)實(shí)現(xiàn)7nm芯片的量產(chǎn)，屆時(shí)國(guó)產(chǎn)芯片將實(shí)現(xiàn)95%的自主率，而海外芯片企業(yè)將一片哀嚎。

寫(xiě)到最后IC采購(gòu)網(wǎng)永芯易小編想說(shuō)

中國(guó)取消海外芯片訂單，對(duì)海外芯片代工廠是一次有力的反擊，隨著國(guó)產(chǎn)芯片進(jìn)一步的發(fā)展壯大，取消訂單將成為“新常態(tài)”。

在這種情況下，國(guó)內(nèi)芯片代工企業(yè)，尤其是中芯國(guó)際將成為最大贏家。