中美芯片大戰(zhàn)，韓國(guó)三星居然成了“炮灰”

芯片體積很小，但它無(wú)處不在，航天航空、工業(yè)制造、交通、能源、家電、消費(fèi)等都有它的身影。我們?nèi)粘Ｉ钪械氖謾C(jī)、電腦、電視、汽車等都會(huì)用到芯片。

此外，AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、自動(dòng)駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重依賴芯片的發(fā)展，可以說(shuō)芯片已經(jīng)成為了高端制造業(yè)的基石。

很多專家直言：芯片可以改變一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的性質(zhì)，讓勞動(dòng)密集型經(jīng)濟(jì)體直接升級(jí)到科技創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)體。

正是由于芯片的重要性，美國(guó)利用其自身優(yōu)勢(shì)，率先發(fā)難，企圖阻止我國(guó)獲取先進(jìn)芯片技術(shù)，先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備、先進(jìn)半導(dǎo)體材料。

我國(guó)也加快了“國(guó)產(chǎn)替代”和自主研發(fā)的速度，在多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)始了“去美化”，然而令人意外的是在中美芯片大戰(zhàn)中，這家韓國(guó)公司卻意外成了“炮灰”。

今年一季度，該公司營(yíng)收下滑18%，凈利潤(rùn)暴跌96%。它就是“新進(jìn)全球芯片一哥”——三星。

那么三星究竟遭遇了什么?是失算還是故意憋壞水?

三星遭遇“芯片暴擊”

2023年4月16日，三星電子發(fā)布第一季度業(yè)績(jī)：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6000億韓元(約合31.3億人民幣)，同比暴跌96%。面對(duì)這樣的業(yè)績(jī)，三星被迫宣布削減內(nèi)存芯片的產(chǎn)量。

要知道此時(shí)的三星已經(jīng)是全球芯片一哥了，這樣的業(yè)績(jī)著實(shí)“驚艷”了四方，也讓全球芯片產(chǎn)業(yè)再次蒙上一層陰影。

2021年8月3日，三星電子第二季度營(yíng)收達(dá)到了197億美元，超過(guò)了英特爾的196億美元。終結(jié)了英特爾30多年的芯片霸主。

三星成為了全球最大的芯片公司，這要?dú)w功于存儲(chǔ)芯片價(jià)格的快速上漲，當(dāng)時(shí)PC DRAM價(jià)格環(huán)比上漲7.89%，至4.1美元，NAND閃存(128GB)價(jià)格環(huán)比上漲5.48%，至4.81億美元。

我想當(dāng)時(shí)三星內(nèi)部一定樂(lè)開(kāi)了花，畢竟英特爾稱霸芯片界30多年，號(hào)稱“藍(lán)色巨人”。擊敗英特爾，成為全球一哥，未來(lái)就有可能帶領(lǐng)整個(gè)韓國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)成為“全球一哥”。

三星的美夢(mèng)剛剛開(kāi)始，無(wú)情的現(xiàn)實(shí)就給它潑了一盆涼水。不到兩年，三星電子凈利潤(rùn)暴跌96%，多項(xiàng)業(yè)務(wù)陷入發(fā)展瓶頸。

究其原因，居然是最賺錢的芯片業(yè)務(wù)出現(xiàn)了問(wèn)題，導(dǎo)致整個(gè)公司陷入危機(jī)。

根據(jù)財(cái)報(bào)信息，三星半導(dǎo)體部門在2023年第一季度直接虧損了236億人民幣，這是2009年以來(lái)，首次虧損，但虧損額度著實(shí)太大了。

其實(shí)，虧損的不僅僅是三星，隔壁的SK海力士也很慘，2023年一季度SK海力士虧損175億人民幣，創(chuàng)下了單季度虧損紀(jì)錄。

第三大存儲(chǔ)芯片公司美光，同樣創(chuàng)造了單季度虧損紀(jì)錄，凈虧損為23.1億美元(約合162億人民幣)。

全球存儲(chǔ)芯片大廠紛紛陷入虧損，而原因無(wú)外乎兩點(diǎn)：價(jià)格下降、供應(yīng)過(guò)剩。

存儲(chǔ)芯片廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、個(gè)人電腦和數(shù)據(jù)服務(wù)器等電子產(chǎn)品上，過(guò)去電子產(chǎn)品更新?lián)Q代很快，需求旺盛，讓存儲(chǔ)芯片公司賺得盆滿缽滿。

以三星電子為例，巔峰時(shí)期，存儲(chǔ)芯片貢獻(xiàn)了公司80%的凈利潤(rùn)，這個(gè)比例絕對(duì)可以用“夸張”來(lái)形容。

“口罩”期間，居家辦公極大促進(jìn)了個(gè)人電腦、智能手機(jī)的銷售，存儲(chǔ)芯片也跟著搭上了快車道。

為了讓存儲(chǔ)芯片再飛一會(huì)，各大廠商又出了一招“停電”，盡管各大公司紛紛表示對(duì)生產(chǎn)沒(méi)影響。可全球存儲(chǔ)市場(chǎng)卻像打了雞血，內(nèi)存條價(jià)格直接起飛，1個(gè)月就漲了30%。

而分析師居然說(shuō)“合理”的停電，有利于三星業(yè)務(wù)的開(kāi)展，可以讓相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格提升。這真是“滑稽”至極。

臺(tái)積電、英特爾等邏輯芯片廠商也不甘示弱，直接玩起了“著火”，火災(zāi)造成損失不大，卻讓芯片價(jià)格直接飆升。

然而，該來(lái)的總會(huì)來(lái)，該還的一定會(huì)還。

隨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，智能手機(jī)、個(gè)人電腦的銷量快速下滑，除了蘋果勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)外，其他廠商的銷量紛紛下滑。

究其原因，一方面，大家真的沒(méi)錢了，再也買不動(dòng)了。另一方面，由于華為的缺失，蘋果、三星、高通開(kāi)始明目張膽的“擠牙膏”，性能提升不足，毫無(wú)創(chuàng)新，導(dǎo)致消費(fèi)者失去換機(jī)欲望。

廠商們開(kāi)始搞降價(jià)促銷，然而收效甚微。

為了渡過(guò)困難，硅谷的科技巨頭們率先啟動(dòng)“裁員”：推特裁了50%、Meta裁了1.1萬(wàn)、英特爾裁了1.05萬(wàn)，短短幾個(gè)月硅谷就裁掉了20萬(wàn)員工。

工作沒(méi)了，面包牛奶都是難題，還有心思換手機(jī)?硅谷陷入了惡性循環(huán)，并向全球擴(kuò)散開(kāi)來(lái)，最終電子信息行業(yè)步入寒冬，芯片價(jià)格暴跌。

以三星為代表的的芯片廠商，陷入了大規(guī)模虧損。

但實(shí)際上，三星虧損的原因還有一點(diǎn)，那就是“中國(guó)存儲(chǔ)芯片的快速崛起”。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)逆襲之路

隨著“棱鏡門”的爆發(fā)，全世界把信息安全提升到了新高度，我國(guó)也不例外。先后開(kāi)啟了去“IOE”和“國(guó)產(chǎn)替代”。

隨著中興、華為事件的爆發(fā)，國(guó)內(nèi)芯片領(lǐng)域興起了自主研發(fā)的高潮，中美兩國(guó)在芯片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。

2022年12月16日，美商務(wù)部將長(zhǎng)江存儲(chǔ)、寒武紀(jì)、上海微電子等36家中國(guó)科技公司列入實(shí)體清單，妄圖進(jìn)一步阻撓和打壓中國(guó)科技行業(yè)的發(fā)展。

列入實(shí)體清單，就意味著公司很難再使用美國(guó)的相關(guān)技術(shù)、設(shè)備、材料和零部件，對(duì)后續(xù)的發(fā)展極為不利。

我們注意到，排在榜首的就是長(zhǎng)江存儲(chǔ)，那么這是一家怎樣的公司呢?

長(zhǎng)江存儲(chǔ)于被稱為“中國(guó)存儲(chǔ)芯片之光”,于2016年7月26日在武漢成立，是一家集設(shè)計(jì)、制造、封裝為一體的存儲(chǔ)芯片企業(yè)。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)的前身就是武漢新芯。

武漢新芯成立于2006年，是湖北省和武漢市政府決策實(shí)施武漢 12 英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目的企業(yè)載體，是國(guó)家認(rèn)定的首批重點(diǎn)集成電路生產(chǎn)企業(yè)。

公司在2008年就已經(jīng)開(kāi)始布局存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)，當(dāng)時(shí)生產(chǎn)了65nm NAND FLASH芯片。

金融危機(jī)爆發(fā)后，武漢新芯面臨著被臺(tái)積電、美光并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)，由于業(yè)界的呼吁得以保留下來(lái)。

2016 年 3 月，由國(guó)家大基金推動(dòng)，湖北國(guó)芯產(chǎn)業(yè)基金、湖北科技投資集團(tuán)出資，紫光集團(tuán)參與投資在武漢新芯的基礎(chǔ)上成立了長(zhǎng)江存儲(chǔ)公司。

當(dāng)時(shí)總投資高達(dá)240億美元，紫光集團(tuán)出資120億美元，占據(jù)了50%的股份。

可以說(shuō)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)一出生就拿到了國(guó)內(nèi)頂級(jí)資源，經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、資金、政策一應(yīng)俱全，發(fā)展勢(shì)頭極為迅猛。

2017年11月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)研發(fā)了國(guó)內(nèi)第一款32層 3D NADA Flash 芯片，工藝水平挺進(jìn)世界前五。

2019年底，長(zhǎng)江存儲(chǔ)量產(chǎn)64層 3D NADA Flash ，可以滿足固態(tài)硬盤、嵌入式存儲(chǔ)的需求，工藝水平挺進(jìn)全球前四，實(shí)力僅次于三星、SK海力士、美光。

2020年4月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)官宣128層 3D NAND 實(shí)現(xiàn)商用，并且比SK海力士、美光的同級(jí)別存儲(chǔ)芯片，具有更高的存儲(chǔ)密度和I/O傳輸速度，長(zhǎng)江存儲(chǔ)在技術(shù)上達(dá)到了“三巨頭”的水平。

2022年11月，海外博主TechInsights 拆解了海康威視的2TB的固態(tài)硬盤，對(duì)里面的閃存顆粒進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)它們用上了 232 層的 3D NAND 結(jié)構(gòu)。

該結(jié)構(gòu)來(lái)自長(zhǎng)江存儲(chǔ)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)成為全球第一個(gè)商用232層3D NAND的企業(yè)，技術(shù)上，長(zhǎng)江存儲(chǔ)逆襲了三星、SK海力士和美光。

除了長(zhǎng)江存儲(chǔ)，內(nèi)地的長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、兆易創(chuàng)新也紛紛發(fā)力，技術(shù)不斷地成熟。

國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片的發(fā)力導(dǎo)致全球存儲(chǔ)芯片價(jià)格快速走低。

同樣的技術(shù)，國(guó)產(chǎn)芯片的價(jià)格，就是賣得比三星低，這也使得三星不得不被迫降價(jià)。

比如：三星 980 PRO SSD 1TB型號(hào)已經(jīng)從首發(fā)的1899元降至559元，2TB型號(hào)從首發(fā)的3699元降至999元。

三星DDR5 4800 32GB價(jià)格也僅售619元。

可以說(shuō)，現(xiàn)在的存儲(chǔ)芯片價(jià)格已經(jīng)不是三星了說(shuō)了算了，因此它不得不降價(jià)。

時(shí)代變了，動(dòng)輒上千元，甚至幾千元的時(shí)代已經(jīng)一去不返。未來(lái)，隨著“長(zhǎng)江存儲(chǔ)們”的持續(xù)發(fā)力，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越來(lái)越激烈，我們即將實(shí)現(xiàn)“內(nèi)存自由”，而“三星們”的日子也會(huì)越來(lái)越不好過(guò)。