英偉達CEO在COMPUTEX大會上發(fā)布了算力“殺器”DGX GH200超級計算機。這款超算專為大規(guī)模生成式AI的負載所設計，由256塊GH200超級芯片組成，擁有1 exaflop超凡AI性能、144TB內(nèi)存(是英偉達目前DGX A100系統(tǒng)的近500倍)、150英里光纖、2000多個風扇。

這種AI算力需求指數(shù)級上漲，需要光模塊更快的傳輸速率和更高的覆蓋率，所以現(xiàn)在光模塊尤其800G是最快最直接感受全球AI產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。

而兩市具有800G光模塊的不多，出口配套英偉達高新芯片能力的光模塊更不多。天風證券指出，自3月以來，北美廠商已經(jīng)四次追加800G光模塊訂單，目前來看800G光模塊全年需求合計達到120萬只以上。

GH200超級計算機等新產(chǎn)品提升800G需求。

英偉達發(fā)布超強AI計算平臺DGXGH200.提供了高達900GB/s的總寬帶、144TB的共享內(nèi)存，性能遠勝此前版本，專為大規(guī)模生成式AI的負載而設計。預計其中800G光模塊用量產(chǎn)生較大幅度提高，有望進一步提升800G的市場需求

AI 浪潮催化算力需求爆發(fā)，800G 光模塊顯著受益

ChatGPT 掀起 AI 浪潮催化算力基礎設施建設，數(shù)通光模塊市場迎來新一輪行業(yè) 高景氣。

AI 需要數(shù)字基礎設施提供算力支持進行訓練與模型優(yōu)化，大模型及其應用的發(fā)展 與推廣進一步提升流量帶寬需求，雙輪驅(qū)動數(shù)通光模塊市場迎來行業(yè)高景氣。

英偉達、谷歌、微軟、亞馬遜等海外巨頭紛紛加碼 AI 建設，帶動配套高速光模塊 需求提升。隨著 ChatGPT 在全球掀起新一輪 AI 大模型浪潮，以微軟、Google、 亞馬遜為代表的科技巨頭紛紛加碼 AI 建設。

根據(jù)預測，全球光模塊市場規(guī)模2021年至2026年年均復合增長率為13.85%。隨著人工智能服務器的迭代升級，對應更高傳輸速率的光模塊出現(xiàn)增量需求，未來占比將大幅提升。

從2022年下半年開始起，國內(nèi)光模塊頭部廠商陸續(xù)進行800G的海外送樣及小批量生產(chǎn)。人工智能大模型發(fā)展的背景下，800G光模塊未來有望快速爬坡起量。